SNDK Reports Tonite

EVENT:

-CompanyreportsQ1earningsandwillofferguidancetonightaftertheclose。

-OptionsMarketisimplyingabouta6%movevsthe8qtraveragemoveofalmost9%。

SENTIMENT/PRICEACTION:

-Wallstreetanalystsaregenerallymixedonthenamewith13Buys,6Holdsand3Sellswithanaverage12monthtargetof~58。

00。

-shortinterestindownover50bpstoabout3。

3%ofthefloatasoflatestdatareportedinatMarchmonthend

-FidelitywhohasbeenthelargestholderinSNDKforyearssold1/4oftheirholdingasoflatest13ffilingsforQ4/2010。

Priceactionisinterestinginthenameasthestockisup43%fromtheSept1,2010levels,greatlyoutperformingthemajorindicesincludingtheSOX,butitisunder-performingthosesameindicesdownabout1。

5%ytd。

FUNDAMENTALS:Japanquakeandtsunamiaffectedsomeinthepc/mobilesupplychainmorethanothers?

SNDKforinstancegetsalargeamountoftheirwafersupplyfromToshibawhoseYokkaichi,JapanproductionfacilitywasofflineforabitofMarchandsufferingotherdisruptionsinApril,mostanalystsbelievethatsupplychaindisruptionsresultingfromtheJapanearthquake

willputacaponrevenuegrowthin2Q,whichcouldpressuremargins?

Thismarginpressureresultingfromsupplyconstraintscouldbeoff-setbyrisingNandprices。

-Inanut-shell,mostbullslooktothecontinuedandincreasingdemandforNandforsolidstatedrives(ratherthandiskdrives)togointolaptopsandtabletsandthecontinuedgrowthofsmart-phonesasa%ofmobilephones。

-somefeelthatthesituationinJapancouldbeanear-termnetpositiveforNand,asthesupplydisruptionasnewsupplygrowthislikelytoslow,thuslesscompetitionandhigherprices/margins。

-Bearssuggestthatthestocksunder-performanceislargelytodowithfearsrelatedtocompaniesownconservativemarginguidanceandthepossibilitythattheyhavereachedpeakmarginandwillseecontinueddeceleration

-Stockischeapat~12x2011epsestimateof4。

23,butsalesgrowthisexpectedtobemidtohighteensthisyear,whichiftherewasanymarginupsidetocurrentguidanceyoucouldbepaying12xforanepsgrowerofhighsingledigitswith15-20%revenuegrowth。

MYVIEW:Stockisupalmost6%thisweekinsympathywithgeneralpositivetechearningsandspecificallyINTCandAAPLsresultsandcommentary?

IfyouareBullishonthenameandcompanyisabletoreportsolidQ1andguidehigherforQ2inlightofwhatmightbedampenedexpectationsrelatedtoJapan,thestockcouldoutperformtheimpliedmoveinanefforttoplaycatchuptotheSOX。

-Thatsaidthestockhasahistoryofbeingveryvolatilepostearningsandanydisappointmentabovethealreadydampenedexpectationscouldclearlysendthestockbacktothelowsfromlastmonthinthelow40s。

-whiletheimpliedmovelookscheaptohistorical,theactionfromAAPLandQCOMtodayfollowinggoodreports,onlyupabout3%lessthanimpliedmovesofabout5%)suggeststhatbuyingthemoveintheformofastraddleorstranglemaybetoughtoearnthisout。

andthebestwaytoplayisprobablytohaveconvictiononadirectionandexpressthatviewthroughverticalspreads。

WAYSTOPLAY:

1。

BULLISHTRADESTRUCTURE:BUYMAYCALLSPREADRISKREVERSALS

SNDK(stockref49。

10)SELLTHEMAY43PUTtoBUYTHEMAY52。

50/55CALLSPREADPACKAGECOSTS~。

07

-SellMay43Putat。

51

-BuyMay52。

5callfor1。

08

-SellMay55callat。

50

Break-EvenonMayExpiration:

Upside:stockisbtwn52。

50and52。

57loseupto。

07,stockbtwn52。

57and55makeupto2。

43,BESTCASEstockabove55up12%youmakefull2。

43orabout5%。

Downside:stockbtwn52。

50and43youlose。

07premiumthatyoupaid。

WORSTCASEstockbelow43(down~12%)youarePutthestockandyoulose。

07premium。

TRADERATIONALE:Ifyouhaveconvictionthatthestocksunder-performanceincorporatesneartermfearsaboutJapandisruptionandthinkthatQCOM,INTCandAAPLscommentaryshouldbuoySNDKsresultsandguidancethancreateabandinwhichyouwouldgetlong。

commitlittlepremiumtodothis,butunderstandthatthebiggestriskisthatyouwouldhavemarktomarketlosesifthestockweretoheadlowerquickafterearningsandyourworstcaseisthatyougetPutthestockat43onMayexpiration。

2。

BEARISHTRADE?

BUYJUNEPUTTREES

SNDK(stockref49。

10)BuytheMAY47/45/43PutTreefor~。

10

-BuyMay47Putfor1。

51

-SellMay45Putat。

91

-SellMay43Putat。

51

Break-EvenOnMayExpiration:

Upside:stockisbtwn46。

93and47loseupto。

07

Downside:stockbtwn46。

93and43makeupto1。

93,BESTCASEstockisbtwn45and43youmake1。

93,btwn43and40。

93yourpayofftrailsoff,butyoudontlosemoneyuntilbelow40。

93down16。

5%。

TRADERATIONALE:IfyouthinkthatSNDKwillnotbeabletomaintainmarginsandwillsuffercomponentconstraintsandhigherinputcoststhatwillputastrainonmarginsandthatpricesforNandwillcomeinoverthecourseoftheyearcausingthecompanytoissueconservativeguidancethanlooktoexpressshorttermbearishviewsintoearningsthroughPutTrees。

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mark_archite:画面太老,不忍心看

唯迈永恒:大家体会到了NBA的对抗强度

busstation483:他的保镖就跟比赛的泳池救生员一样苍白无力

钰雯的小哥哥:还要保安干嘛谁保护谁呢

大大旭旭:肯定是保护现场观众不被压死啊,不然你以为嘞

我在thinking你在干嘛:你是个大胖纸,还请自重

温柔粗旷哥:跟我想象中的不一样,我记得鲨鱼在NBA的时候,只要一往哪个方向跑,那些人就纷纷离开,这帮人怎么无动于衷,不怕鲨鱼压着你们么

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